개발을 시작하기 전 상황
사용자가 여러 보유 종목과 자산 정보를 직접 정리하고, 현재 자산 배분과 투자 성향을 한눈에 확인할 수 있는 모바일 앱과 웹 서비스가 필요했습니다.
보유 종목 입력부터 자산 배분·위험도 분석까지 모바일 앱과 웹으로 연결했습니다
투자 성향과 보유 자산을 분석하는 포트폴리오 관리 플랫폼 ‘포트밸런스’
보유 종목 등록부터 자산 배분, 위험도와 투자 성향 확인까지 모바일 앱과 웹에서 이어지는 자산관리 서비스입니다.
핀테크자산관리 앱포트폴리오 분석투자 성향모바일 앱 개발반응형 웹 개발
AT A GLANCE
한눈에 보기
- 고객 상황
- 신규 서비스 출시
- 서비스 구조
- 교육·콘텐츠 · AI·데이터
- 핵심 기능
- 보유 종목과 자산 비중 관리 · 포트폴리오 분석과 결과 시각화 · 투자 성향 설문과 결과
- 제작 범위
- React Native 모바일 앱 · 반응형 웹 · 포트폴리오 분석 대시보드
- 개발 기간
- 3개월
처음 계획에서 어려웠던 점
보유 종목 입력, 자산 비중 확인, 위험도 분석, 투자 성향 설문과 학습 콘텐츠가 서로 분리되면 사용자가 분석 결과를 이해하고 다음 화면으로 이어가기 어렵습니다.
함께 정리한 개발 방향
모바일 앱은 보유 종목 등록과 투자 성향 진단에 집중하고, 반응형 웹은 자산 배분 차트와 분석 리포트를 자세히 확인하도록 역할을 나눴습니다. 앱과 웹이 같은 자산 데이터를 기준으로 이어지도록 공통 흐름을 설계했습니다.
이렇게 결정한 이유: 자산 입력·분석·학습 콘텐츠를 하나의 사용자 흐름으로 구성했습니다
REVIEW POINTS
예외·검수 포인트
정상 흐름만 만드는 것이 아니라 실제 운영에서 어긋날 수 있는 상태와 권한을 함께 확인했습니다.
- 금융 정보의 과도한 단순화
- 수익 보장이나 종목 추천으로 오해될 수 있는 표현
이번 개발 범위
이번 개발에 포함한 기능
- 초기에는 입력과 분석 결과를 중심으로 구성하고, 반복 사용에 필요한 콘텐츠와 리포트 화면을 우선 연결했습니다.
다음 단계로 미룬 기능
- 자동 매매와 특정 종목 추천은 구현 범위에서 제외하고, 수익을 보장하는 것으로 오해되지 않도록 구성했습니다.
실제로 만든 결과
- 보유 자산과 투자 성향을 한 흐름에서 확인
- 모바일 입력과 웹 상세 분석 연결
- 분석 리포트와 학습 콘텐츠를 함께 제공
보유 종목 등록부터 자산 배분, 위험도와 투자 성향 확인까지 모바일 앱과 웹에서 이어지는 자산관리 서비스입니다.
출시 후 확장 방향
출시 이후에는 실제 이용 결과를 바탕으로 다음 기능을 결정합니다.
- 실제 사용자 피드백을 바탕으로 분석 기준과 리포트 구성을 고도화할 수 있습니다.
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